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Finanzielle Planung ist ein umfassender Prozess, der Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele klar zu definieren und einen strukturierten Weg zu Ihrer Erreichung zu entwickeln. Oft verliert man leicht den Überblick über die vielen Aspekte der finanziellen Planung und es fehlt das nötige Wissen, um alle wichtigen Schritte zu kennen. Hier setzen wir an: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation, setzen gemeinsam Ziele wie Ruhestand oder Bildung, entwickeln ein maßgeschneidertes Budget und wählen die passenden Anlagestrategien aus. Unser Ziel ist es, Ihre Finanzen zu optimieren und Ihren langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern.
Wählen Sie zwischen reiner Beratung oder nutzen Sie zusätzlich unsere Kompetenz als ungebundener Vermittler in fast allen Bereichen.
Lernen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch kennen und geben Sie uns erste Informationen zu Ihrem Projekt.
Analyse und Strukturierung Ihrer Liquidität, Ihres Vermögens, Ihrer Rendite und Ihrer Risikoabsicherung.
Die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Banken etc. optimiert die Finanzplanung.
Der langfristige Plan hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Teilhaber einer Praxis
für Strahlentherapie
Seit über 25 Jahren genieße ich eine umfangreiche Beratung in allen wirtschaftlichen Belangen meines beruflichen und persönlichen Lebens. Die Gründung und die weitere Begleitung habe ich bis heute ausschließlich in die Hände des Teams von BEVELL gelegt und würde es immer wieder tun. Vielen Dank an alle Beteiligten!“
Inhaber der
Orthopädie Weinrich
Die langjährige Expertise in der Betreuung von Medizinern ist bei jedem Anlass zur Beratung zu spüren. Ich fühle mich in allen Belangen bestens aufgehoben!“
Teilhaber der
Orthopädie am Tauentzien
Wenn man sich als Arzt niederlässt, ist es als wollte man ein Haifischbecken durchschwimmen. Da ist es gut, verlässliche Partner an seiner Seite zu wissen. Ich kenne das Team schon lange und kann es uneingeschränkt empfehlen. Die Berater sind professionell und gut vernetzt. So wird die berufliche Entwicklung zum Erfolg!“
Wir erstellen eine Anamnese des Deckungsbedarfs und erarbeiten anschließend einen individuellen Lösungsvorschlag zur Erfüllung des Bedarfsplans. Dazu suchen wir mit Hilfe externer Vergleichsprogramme den geeigneten Versicherer.
Ja, selbstverständlich arbeiten wir gerne mit Banken und Steuerberatern Ihrer Wahl zusammen.
Nein, die Finanzplanung sollte ganzheitlich für Sie und Ihre Angehörigen erfolgen.
Eine individuelle Finanzplanung ist für alle sinnvoll, die ihre finanzielle Situation auf die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und Wünsche ausrichten wollen.
