fbpx

Strategische Finanzplanung

Finanzierung, Planung, Vermögensaufbau- und Absicherung.

Doctorlib logo

Finanzielle Zukunft im Blick: Klarheit und Strategie für Ihre Ziele

Finanzielle Planung ist ein umfassender Prozess, der Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele klar zu definieren und einen strukturierten Weg zu ihrer Erreichung zu entwickeln. Oft verliert man leicht den Überblick über die vielen Aspekte der finanziellen Planung und es fehlt das nötige Wissen, um alle wichtigen Schritte zu kennen. Hier setzen wir an: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation, setzen gemeinsam Ziele wie Ruhestand oder Bildung, entwickeln ein maßgeschneidertes Budget und wählen die passenden Anlagestrategien aus. Unser Ziel ist es, Ihre Finanzen zu optimieren und Ihren langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern.

 

Ganzheitlicher Ansatz statt Schnickschnack

Wählen Sie zwischen reiner Beratung oder nutzen Sie zusätzlich unsere Kompetenz als ungebundener Vermittler in fast allen Bereichen. 

Finanzierungen:
Beste Konditionen für Ihre Bedürfnisse
Dank unserer Kooperation mit zahlreichen Banken in Deutschland können wir Ihnen die besten Konditionen sichern – sei es für Immobilienfinanzierungen, Praxisfinanzierungen oder verschiedene Leasingoptionen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und profitieren Sie von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen.
Investment:
Alles aus einer Hand
Depot, Vermögensverwaltung, geschlossene Beteiligungen oder Private Equity – bei uns bleibt alles in einer Hand. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Partnern, die die besten Konditionen am Markt bieten, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen. Vertrauen Sie auf unsere sorgfältige Auswahl und genießen Sie eine umfassende Investmentbetreuung.
Immobilien:
Ihr Traum vom Eigenheim oder einer Kapitalanlage
Wo findet man heute die besten Immobilien? Auf Vergleichsplattformen? Leider nein, denn dort finden Sie eher die Immobilien, die sonst keiner haben will. Mit uns erhalten Sie Zugang zu den begehrten Off-Market Immobilien. Kaufen Sie direkt vom Familyoffice, z.B. Bestandsimmobilien, top saniert, 5-6% Rendite.
Versicherungen:
Echte Makler, echter Marktzugang.
Wir sind nicht nur Makler im Namen – wir leben es auch! Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die behaupten, freien Marktzugang zu bieten, aber letztlich nur mit wenigen Versicherungsgesellschaften arbeiten, sind wir wirklich unabhängig. Uns ist die konkrete Versicherungsgesellschaft egal, solange das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Jede Besonderheit Ihres Berufs als Arzt, die anderen Versicherungsmaklern oft fremd ist, ist für uns Alltag. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und erleben Sie echten Mehrwert.
Liquiditätsplanung
Gezielte Finanzplanung für Ihre großen Vorhaben
Planen Sie den Kauf eines Hauses, einer Praxis oder möchten wissen, wie viel Ihnen nach Steuern übrig bleibt? Genau dafür ist unsere spezielle Finanzplanung gedacht. Wir analysieren, wie sich verschiedene Szenarien auf Ihr Nettoeinkommen auswirken, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und die finanziellen Konsequenzen besser abschätzen können.
Ruhestandsplanung:
Ihr Traum vom Ruhestand mit 60 - gemeinsam machen wir es möglich
Sie wollen mit 60 in den Ruhestand gehen? Kein Problem, dann schauen wir gemeinsam, wie wir das möglich machen können. Mit einer detaillierten Analyse Ihrer zukünftigen Einnahmen- und Ausgabensituation finden wir den besten Weg, Ihren Ruhestand zu sichern.
Nachfolgeplanung:
Vermeiden Sie hohe Steuerlasten beim Vermögensübergang
Wo verstecken sich die höchsten Steuerlasten? Oft beim Vermögensübergang auf die nächste Generation. Obwohl dieses Thema oft unangenehm ist, sind die Freibeträge von etwa 400.000 bis 500.000 € pro Kind schnell ausgeschöpft. Es gibt jedoch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die wir gemeinsam mit spezialisierten Steuerberatern und Rechtsanwälten nutzen können. Mit ausreichend Zeit und der richtigen Planung lassen sich die Steuern in diesem Bereich nahezu auf null reduzieren. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vermögensübertragung optimal gestalten.
Previous slide
Next slide

Ihre Vorteile

Individuelle Kundenbetreuung statt Konzepte von der Stange

Technisch auf dem neuesten Stand mit OptiPlan

Alle Experten
in einem Haus

So funktioniert's

1. Kontakt
aufnehmen

Lernen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch kennen und geben Sie uns erste Informationen zu Ihrem Projekt.

2. Ideen
besprechen

Besprechen Sie mit Ihrem Berater Ihre Vorstellungen und wie Bevell diese für Sie umsetzen kann. 

3. Matches
erhalten

Ihr Berater findet für Sie passende Matches, damit Sie Ihre Wunschpraxis bzw. Ihren Wunschübernehmer finden können.

4. Transaktion
abschließen

Wir bieten Ihnen eine 360°-Betreuung und unterstützen Sie unter anderem beim KV-Verfahren und bei Verträgen.

Was Ihre Kollegen über die Zusammenarbeit mit BEVELL sagen

Dr. med.
Andreas Meinecke

Teilhaber einer Praxis

für Strahlentherapie

5/5

Seit über 25 Jahren genieße ich eine umfangreiche Beratung in allen wirtschaftlichen Belangen meines beruflichen und persönlichen Lebens. Die Gründung und die weitere Begleitung habe ich bis heute ausschließlich in die Hände des Teams von BEVELL gelegt und würde es immer wieder tun. Vielen Dank an alle Beteiligten!”

Dr. med.
Mirko Weinrich

Inhaber der

Orthopädie Weinrich

5/5

Die langjährige Expertise in der Betreuung von Medizinern ist bei jedem Anlass zur Beratung zu spüren. Ich fühle mich in allen Belangen bestens aufgehoben!”

Dr. med.
Matthias Reiche

Teilhaber der

Orthopädie am Tauentzien

5/5

Wenn man sich als Arzt niederlässt, ist es als wollte man ein Haifischbecken durchschwimmen. Da ist es gut, verlässliche Partner an seiner Seite zu wissen. Ich kenne das Team schon lange und kann es uneingeschränkt empfehlen. Die Berater sind professionell und gut vernetzt. So wird die berufliche Entwicklung zum Erfolg!”

Häufige Fragen

Frage 1
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frage 2
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frage 3
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.